行業(yè)主要上市公司：比亞迪(002594);上汽集團(600104);蔚來汽車(NIO);理想汽車(02015.HK);特斯拉(TSLA)等 本文數(shù)據(jù)：全國新能源汽車供需規(guī)模;上海市新能源汽車產(chǎn)量;上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關政策數(shù)量變化 新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布 ——全國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模 近年來，世界主要汽車大國紛紛加強新能源汽車戰(zhàn)略謀劃、強化政策支持、完善產(chǎn)業(yè)布局，新能源汽車已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)轉型發(fā)展的主要方向和促進世界經(jīng)濟持續(xù)增長的重要引擎。2021年，全國新能源汽車實現(xiàn)產(chǎn)量354.5萬輛，銷量352.1萬輛。

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截至2021年底，全國新能源汽車保有量達784萬輛，累計消費約1.6萬億元，帶動上下游產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值約4.8萬億元。由國家工業(yè)和信息化部于2020年發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》指出，到2025年，純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時/百公里，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應用，充換電服務便利性顯著提高。 ——新能源汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈分布 新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游包括了原材料與零部件，原材料例如鋰、鈷、鎳等，零部件例如動力電池、車用軸承等;中游是整車制造，按用途細分為新能源乘用車和新能源商用車;下游包括新能源汽車后市場服務、電池回收等。對新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品的毛利率進行統(tǒng)計分析得到，目前，IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)及汽車后市場服務的毛利率較高，中游的整車制造環(huán)節(jié)毛利率較低，產(chǎn)品的附加值較低。 注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列 上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境 為全面落實國家戰(zhàn)略，積極應對國內外復雜形勢變化，上海自“十五”期間便奠定了新能源汽車技術積累和人才團隊等優(yōu)勢，頒布了多項政策以促進上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2013年至2022年，上海累計出臺了374條新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關政策。2021年7月，上海市出臺《上海市先進制造業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，明確提出到2025年，上海要顯著提升新能源汽車產(chǎn)業(yè)競爭力，新能源汽車年產(chǎn)量超過120萬輛，產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破3500億元;2022年，截至9月初，上海市共有28條相關政策公布。 上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜 ——上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈圖譜 完善的產(chǎn)業(yè)鏈布局能夠進一步推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)在上海市的發(fā)展。目前，在多年的政策指引與市場需求的驅動下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈在上海市的建設日趨完善。 ——上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖 從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前上海市各轄區(qū)均有汽車電子、充換電環(huán)節(jié)的企業(yè)分布，而新能源整車制造代表企業(yè)主要分布在嘉定區(qū)、奉賢區(qū)和浦東新區(qū)。相對而言，嘉定區(qū)、浦東新區(qū)、奉賢區(qū)和松江區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈布局更完善。 ——上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜 引導培育新能源汽車產(chǎn)業(yè)基地與產(chǎn)業(yè)園區(qū)有利于推動新能源汽車商業(yè)化發(fā)展，形成優(yōu)質產(chǎn)業(yè)鏈資源聚集效應。目前上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)與產(chǎn)業(yè)基地主要集中在嘉定區(qū)安亭地區(qū)的上海國際汽車城，其中包括同濟科技園、科技創(chuàng)新港、新能港等產(chǎn)業(yè)園區(qū)，與浦東新區(qū)的臨港新片區(qū)。其中，安亭地區(qū)重點在新能源汽車技術研發(fā)、關鍵零部件產(chǎn)業(yè)化與示范應用;臨港新片區(qū)重點在于高端新能源汽車生產(chǎn)能力與整車出口能力。 上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 ——2021年新能源汽車產(chǎn)量同比增長160% 2018年以來，上海市新能源汽車產(chǎn)量保持穩(wěn)步增長的趨勢。2020年新能源汽車產(chǎn)量同比增長190%，突破20萬輛;2021年產(chǎn)量繼續(xù)保持快速增長，同比增長160%。根據(jù)上海市統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年新能源汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為1772.56億元，同比增長1.9倍。統(tǒng)計至2022年7月，2022年上海市已累計生產(chǎn)45.08萬輛新能源汽車，同比增長64.3%。 ——新增注冊企業(yè)波動增長 根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，上海市近年來新能源汽車產(chǎn)業(yè)新注冊企業(yè)數(shù)量也處于穩(wěn)定增長的狀態(tài)。截至2022年9月初，上海新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關的注冊企業(yè)超400家;2022年新注冊企業(yè)數(shù)量已超過70家，大于2021年總的企業(yè)注冊數(shù)量，表明上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展依舊保持迅猛的狀態(tài)。 ——產(chǎn)業(yè)配套設施同步建設 上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展離不開充電設備行業(yè)的進步。2016-2021年，上海市新能源汽車充電樁數(shù)量保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢。截至2022年8月底，上海市累計建設公共充電樁112149臺。 ——專利申請量穩(wěn)步上升 隨著社會的發(fā)展，專利技術已成為衡量技術創(chuàng)新能力與創(chuàng)新精神的重要指標。上海作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)的重要研發(fā)、生產(chǎn)基地，近年來在新能源汽車領域的專利申請量穩(wěn)步上升，研發(fā)能力持續(xù)提高。根據(jù)智慧芽查詢數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年，上海市新能源汽車領域專利申請量快速增長，均突破了10000件，持續(xù)的高質量的技術創(chuàng)新能夠為上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展奠定良好的基礎。 上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃 ——上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景 根據(jù)2021年上海市人民政府辦公廳出臺的《上海市加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施計劃(2021—2025年)》，到2025年，上海市新能源汽車產(chǎn)值突破3500億元，燃料電池汽車應用總量突破1萬輛。 ——上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 2021-2025年期間，上海市提出了五項重點工作以推動上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)招商指南 （兩鏈兩圖兩池兩庫兩平臺兩清單兩報告）》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。